Teratas Finansia hadir untuk membantu keluarga di Indonesia merencanakan keuangan secara objektif, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan hidup masing-masing, bukan berdasarkan produk.
Tidak. Teratas Finansia adalah perencana keuangan independen dan tidak menjual produk keuangan apapun.
Fokus kami adalah membantu klien memahami kondisi keuangannya dan menyusun rencana yang sesuai dengan tujuan hidup. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan klien.
Tidak. Perencana keuangan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau memegang dana klien.
Peran kami sebatas memberikan analisis, gambaran, dan rekomendasi, sehingga klien tetap memiliki kendali penuh atas aset dan keputusan keuangannya.
Tidak harus. Pertemuan dapat dilakukan secara online maupun offline, tergantung pada kesepakatan dan kenyamanan klien.
Untuk klien di luar kota, sesi online sering menjadi pilihan yang efisien dan tetap efektif.
Tidak. Klien tidak diwajibkan mengambil seluruh layanan.
Jika satu layanan sudah dirasa cukup untuk kebutuhan Anda, maka tidak perlu mengambil layanan tambahan. Kami percaya setiap klien memiliki kebutuhan yang berbeda.
Ya. Seluruh informasi yang klien sampaikan dijaga kerahasiaannya secara profesional dan hanya digunakan untuk keperluan perencanaan keuangan. Privasi klien adalah bagian dari kepercayaan yang kami jaga.
Layanan kami cocok bagi individu atau keluarga yang ingin merencanakan keuangan secara serius, objektif, dan terstruktur, serta terbuka untuk berdiskusi secara rasional mengenai kondisi keuangannya.